Ihr IT-Budget in KANAP in zehn Minuten¶
Mit dem Beispiel entdecken · Mit meinen eigenen Daten beginnen
In zehn Minuten sind Ihr Unternehmen, Ihre Budgetzeilen und ein Vertrag in KANAP, Ihr erster Bericht läuft auf Ihren Zahlen, und eine Kollegin oder ein Kollege kann sie lesen. Der Beginn mit Ihren eigenen Daten löscht das Beispiel: Was Sie am Ende sehen, stammt von Ihnen.
Das sind die fünf Schritte der Kachel Ihre ersten fünf Schritte auf der Startseite, für den Pfad Das IT-Budget mit Mit meinen eigenen Daten beginnen. Jeder Schritt der Kachel öffnet seinen Bildschirm mit einem kurzen Hinweis. Ist der Schritt getan, klicken Sie im Hinweis auf Erledigt oder auf die Markierung neben dem Schritt. Siehe Testphase: Ihr Pfad und Ihre ersten Schritte.
1. Ihr Unternehmen¶
Stammdaten > Unternehmen
Was Sie tun. Öffnen Sie das Unternehmen, das mit Ihrem Arbeitsbereich angelegt wurde. Prüfen Sie seine Basiswährung und seinen Kontenplan und ergänzen Sie die übrigen Felder. Fügen Sie unter Stammdaten > Kontenpläne Ihren eigenen Plan hinzu, wenn der vorgeschlagene nicht passt. Legen Sie Ihre weiteren Unternehmen mit Neu an.
Was Sie sehen. Das Unternehmen ist die juristische Person, die zahlt. Es bestimmt die Währung seiner Zeilen und den Kontenplan, aus dem ihre Konten stammen.
2. Ihre Budgetzeilen¶
Budgetverwaltung > Budgetzeilen
Was Sie tun. Importieren Sie Ihre Budgetdatei, oder legen Sie eine erste Zeile von Hand an.
- Eine Datei importieren. Klicken Sie zuerst auf Exportieren: Bei einer leeren Liste enthält die Datei nur die Kopfzeile, Ihre Vorlage. Importieren > Beispiel herunterladen liefert eine Mappe mit einigen Beispielzeilen und dem, was jede Spalte aufnimmt. Tragen Sie Ihre Zeilen ein, dann Importieren.
- Eine Zeile anlegen. Klicken Sie auf Neue Zeile, geben Sie ihren Namen im Titel ein und drücken Sie die Eingabetaste. Füllen Sie das Panel Eigenschaften aus: zahlendes Unternehmen, Konto, Währung. Erfassen Sie die Beträge im Reiter Budget und klicken Sie dann auf Erstellen. Abbrechen verwirft die Zeile.
Was Sie sehen. Ein Import prüft die ganze Datei und meldet die Zeilen, die angelegt, geändert oder unverändert bleiben. Eine Datei mit einem Fehler lädt nichts. Eine von Hand angelegte Zeile erscheint in der Liste mit ihren Beträgen für das Jahr.
3. Ein verknüpfter Vertrag¶
Budgetverwaltung > Verträge
Was Sie tun. Klicken Sie auf Neuer Vertrag, füllen Sie das Formular aus und dann Erstellen. Verknüpfen Sie im Reiter Budget des Vertrags die Zeile, die er bezahlt, mit der Auswahl unter der Tabelle.
Was Sie sehen. Der Vertrag datiert jede Laufzeit, sagt, wann eine Verlängerungsentscheidung fällig ist, und vergleicht, was er bindet, mit den verknüpften Budgetzeilen.
4. Ihr erster Bericht¶
Budgetverwaltung > Berichte > Top-Zeilen
Was Sie tun. Prüfen Sie, dass die Filter Ihren Eingaben folgen: Jahr, OPEX oder CAPEX, Anzahl Top. Legen Sie weitere Zeilen an, um die Berichte zu füllen.
Was Sie sehen. Ihre größten Zeilen des Jahres mit ihrem Anteil am Gesamtbetrag. Ein Klick auf eine Zeile öffnet sie.
5. Eine Kollegin, ein Kollege¶
Administration > Benutzer
Was Sie tun. Klicken Sie auf Neu, geben Sie die E-Mail ein, wählen Sie unter Rollen eine Rolle, zum Beispiel Budget-Leser, dann Speichern und einladen. Damit sich Ihre Kolleginnen und Kollegen mit Microsoft Entra ID anmelden, richten Sie SSO unter Administration > Authentifizierung ein.
Was Sie sehen. Die eingeladene Person erscheint mit dem Status Eingeladen und erhält eine E-Mail mit einem Link, um ihr Passwort zu wählen. Budget-Leser liest die Zeilen, die Verträge und die Berichte, ohne sie zu ändern.
Wie es weitergeht¶
Ihr IT-Budget ist in KANAP. Die beiden anderen Pfade dauern ebenfalls zehn Minuten, mit Ihren Daten:
Sind die fünf Schritte erledigt, bietet die Kachel diese Pfade an. Während der Testphase bietet sie außerdem Kennenlerngespräch vereinbaren an.
Weiterführend: Unternehmen, Budgetzeilen, Verträge, Ein Budget aus einer Tabellenkalkulation laden, Administration.