Ihr IT-Budget in KANAP in zehn Minuten¶
Mit dem Beispiel entdecken · Mit meinen eigenen Daten beginnen
Fromage & Co ist eine fiktive Käsereigruppe, deren Beispiel in Ihren Arbeitsbereich geladen ist. In zehn Minuten lesen Sie anhand ihres Budgets die Budgetzeilen, öffnen die größte, führen einen Bericht aus, stellen Plaid eine Frage und sehen, wie Ihre eigene Datei in KANAP kommt.
Das sind die fünf Schritte der Kachel Ihre ersten fünf Schritte auf der Startseite, für den Pfad Das IT-Budget mit Mit dem vollständigen Beispiel entdecken. Jeder Schritt der Kachel öffnet seinen Bildschirm mit einem kurzen Hinweis, und das Öffnen markiert ihn als erledigt. Siehe Testphase: Ihr Pfad und Ihre ersten Schritte.
1. Die Übersicht¶
Budgetverwaltung > Budgetzeilen
Was Sie tun. Filtern Sie die Liste nach Typ (OPEX oder CAPEX) oder nach Zahlendes Unternehmen, oder geben Sie einen Namen in Schnellfilter ein.
Was Sie sehen. Alle Budgetzeilen des Beispiels, sortiert nach ihrem Budget für das laufende Jahr. Jede Zeile hat ein zahlendes Unternehmen, ein Konto, einen Lieferanten und Beträge für jedes Jahr.
2. Eine Budgetzeile¶
Die größte Zeile des Jahres, vom Schritt geöffnet
Was Sie tun. Öffnen Sie den Reiter Budget, dann Verknüpfungen und Verlauf.
Was Sie sehen. Budget zeigt die Beträge des Jahres in vier von fünf möglichen Budgetspalten. Ihre Namen und welche angezeigt werden, legen Sie unter Budgetverwaltung > Administration fest. Verknüpfungen verbindet die Zeile mit dem, was sie bezahlt: Verträge, Anwendungen, Projekte. Verlauf bewahrt jede Änderung mit Autor und Datum.
3. Ein Bericht¶
Budgetverwaltung > Berichte > Top-Zeilen
Was Sie tun. Wechseln Sie zwischen OPEX und CAPEX, ändern Sie Jahr, Metrik oder Anzahl Top. Klicken Sie auf eine Zeile der Ergebnisse, um sie zu öffnen.
Was Sie sehen. Die größten Zeilen des Jahres mit ihrem Anteil am Gesamtbetrag, als Diagramm und als Tabelle. Jeder Bericht lässt sich als .pdf, .png oder .xlsx exportieren.
4. Eine Frage an Plaid¶
Plaid, in der oberen Leiste
Was Sie tun. Klicken Sie unter Versuchen Sie auf Wo liegen die größten Einsparpotenziale bei den IT-OPEX? Die zweite Frage des Pfads, Welche Budgetzeilen haben keine verantwortliche Person?, folgt darunter.
Was Sie sehen. Eine Antwort auf Grundlage der Budgetzeilen des Beispiels. Plaid liest sie mit Ihren Zugriffsrechten. Prüfen Sie eine genannte Zeile in der Liste aus Schritt 1.
Während der Testphase ist Plaid zunächst ausgeschaltet. Eine Administratorin oder ein Administrator schaltet es ein, indem sie oder er das Kästchen anhakt, das an der Stelle des Nachrichtenfelds steht. Alle anderen lesen, dass Plaid auf eine Administratorin oder einen Administrator wartet. Siehe Bevor das inklusive Modell akzeptiert ist.
5. Ihre Daten¶
Budgetverwaltung > Budgetzeilen, Exportieren
Was Sie tun. Klicken Sie auf Exportieren, wählen Sie CSV oder Excel (.xlsx) und öffnen Sie die Datei. Klicken Sie dann auf Importieren und Beispiel herunterladen.
Was Sie sehen. Der Export ist die Budgetdatei: dieselben Spalten, die der Import liest. Nutzen Sie sie als Vorlage, um Zeilen in großer Zahl zu ändern oder neue zu laden. Die Beispielmappe enthält einige Zeilen, die übrigen Spalten auf einem Blatt Erweitert und auf einem Blatt Hinweise, was jede Spalte aufnimmt. Ein Import prüft die ganze Datei, bevor er etwas lädt. Exportieren und Importieren sehen die Administratoren des Budgets.
Um von einer Datei auszugehen, die Sie schon führen, hängen Sie sie in Plaid mit Datei anhängen an eine Nachricht an. Plaid liest die Spaltenüberschriften, den Typ jeder Spalte und die ersten zehn Zeilen und kann sagen, was jede Spalte enthält.
Wie es weitergeht¶
Sie haben das Wesentliche von KANAP für das IT-Budget gesehen. Die beiden anderen Pfade dauern ebenfalls zehn Minuten:
Sind die fünf Schritte erledigt, bietet die Kachel diese Pfade an. Während der Testphase bietet sie außerdem Kennenlerngespräch vereinbaren an.
Weiterführend: Budgetzeilen, Berichte, Ein Budget aus einer Tabellenkalkulation laden.