Ihr Portfolio in KANAP in zehn Minuten¶
Mit dem Beispiel entdecken · Mit meinen eigenen Daten beginnen
Fromage & Co ist eine fiktive Käsereigruppe, deren Beispiel in Ihren Arbeitsbereich geladen ist. In zehn Minuten lesen Sie anhand ihres Portfolios, wie eine Anfrage bewertet wird, verfolgen sie bis zum Projekt, finden die Aufgaben, lesen die Berichte und sehen, wie Ihre eigene Datei in KANAP kommt.
Das sind die fünf Schritte der Kachel Ihre ersten fünf Schritte auf der Startseite, für den Pfad Projekte und Anfragen mit Mit dem vollständigen Beispiel entdecken. Jeder Schritt der Kachel öffnet seinen Bildschirm mit einem kurzen Hinweis, und das Öffnen markiert ihn als erledigt. Siehe Testphase: Ihr Pfad und Ihre ersten Schritte.
1. Eine Anfrage und ihre Bewertung¶
Die am besten bewertete Anfrage, vom Schritt auf ihrem Reiter Bewertung geöffnet
Was Sie tun. Lesen Sie die Antwort zu jedem Kriterium und die Punktzahl, die sich daraus ergibt.
Was Sie sehen. Eine Anfrage ist ein noch nicht entschiedenes Projekt. KANAP bewertet alle Anfragen nach denselben Kriterien, damit die Entscheidung Vergleichbares vergleicht. Die Kriterien und ihre Gewichte legen Sie einmal unter Portfolio > Einstellungen, Reiter Bewertungskriterien, fest. Im Status Genehmigt wird eine Anfrage mit In Projekt konvertieren zum Projekt.
2. Das aus der Anfrage entstandene Projekt¶
Das Projekt einer konvertierten Anfrage, vom Schritt geöffnet
Was Sie tun. Lesen Sie das Eigenschaften-Panel und öffnen Sie dann die Reiter Zeitstrahl, Aufwand und Beziehungen.
Was Sie sehen. Das Eigenschaften-Panel nennt die Verantwortlichen und das Projektteam. Zeitstrahl ordnet die Phasen an. Aufwand stellt den Fortschritt dem geplanten und verbrauchten Aufwand gegenüber. Beziehungen zeigt die Anfrage, aus der das Projekt stammt, seine Anwendungen und seine Budgetzeilen.
3. Die Aufgaben¶
Portfolio > Aufgaben
Was Sie tun. Probieren Sie die Filter und die Suche aus, um die Aufgaben zu finden, die Sie interessieren.
Was Sie sehen. Alle Aufgaben, ob zu einem Projekt, zum Budget gehörig oder eigenständig, mit ihrem Status.
4. Die Berichte¶
Portfolio > Berichte
Was Sie tun. Öffnen Sie Kapazitäts-Heatmap, dann die anderen Berichte.
Was Sie sehen. Sieben Berichte, um das Portfolio zu steuern: was geschehen ist, was läuft, was kommt. Kapazitäts-Heatmap stellt die Auslastung jeder mitwirkenden Person ihrer Kapazität gegenüber.
5. Ihre Daten¶
Portfolio > Projekte, Exportieren
Was Sie tun. Klicken Sie auf Exportieren, wählen Sie CSV oder Excel (.xlsx) und öffnen Sie die Datei. Klicken Sie dann auf Importieren und Beispiel herunterladen.
Was Sie sehen. Der Export beschriftet seine Spalten in Ihrer Sprache, und der Import liest dieselben Spalten: Nutzen Sie ihn als Vorlage für Ihre eigenen Projekte. Die Beispielmappe enthält einige Projekte, die übrigen Spalten auf einem Blatt Erweitert und auf einem Blatt Hinweise, was jede Spalte aufnimmt. Anfragen und Aufgaben haben ihr eigenes Exportieren und Importieren. Diese Schaltflächen sehen die Administratoren der Liste.
Um von einer Datei auszugehen, die Sie schon führen, hängen Sie sie in Plaid mit Datei anhängen an eine Nachricht an. Plaid liest die Spaltenüberschriften, den Typ jeder Spalte und die ersten zehn Zeilen und kann sagen, was jede Spalte enthält.
Wie es weitergeht¶
Sie haben das Wesentliche von KANAP für Projekte und Anfragen gesehen. Die beiden anderen Pfade dauern ebenfalls zehn Minuten:
Sind die fünf Schritte erledigt, bietet die Kachel diese Pfade an. Während der Testphase bietet sie außerdem Kennenlerngespräch vereinbaren an.
Weiterführend: Portfolio-Anfragen, Portfolio-Projekte, Aufgaben, Portfolio-Berichte, CSV- und Excel-Dateien.