Ihr Portfolio in KANAP in zehn Minuten¶
Mit dem Beispiel entdecken · Mit meinen eigenen Daten beginnen
In zehn Minuten ist eine erste Anfrage bewertet und in ein Projekt konvertiert, das Projekt hat seine ersten Aufgaben und sein Budget, und Ihr Mitwirkendenprofil ist für die Planung bereit. Der Beginn mit Ihren eigenen Daten löscht das Beispiel: Was Sie am Ende sehen, stammt von Ihnen.
Das sind die fünf Schritte der Kachel Ihre ersten fünf Schritte auf der Startseite, für den Pfad Projekte und Anfragen mit Mit meinen eigenen Daten beginnen. Jeder Schritt der Kachel öffnet seinen Bildschirm mit einem kurzen Hinweis. Ist der Schritt getan, klicken Sie im Hinweis auf Erledigt oder auf die Markierung neben dem Schritt. Siehe Testphase: Ihr Pfad und Ihre ersten Schritte.
1. Ihre erste Anfrage¶
Portfolio > Anfragen
Was Sie tun. Klicken Sie auf Neue Anfrage, geben Sie ihren Namen im Titel ein und drücken Sie die Eingabetaste. Beantworten Sie jedes Kriterium im Reiter Bewertung. Setzen Sie ihren Status auf Genehmigt und klicken Sie dann auf In Projekt konvertieren und Projekt erstellen.
Was Sie sehen. Die Anfrage existiert, sobald sie einen Namen hat, mit dem Status Prüfung ausstehend und Ihnen als anfragender Person. Die Punktzahl wird bei jeder Antwort neu berechnet. Die Kriterien und ihre Gewichte legen Sie unter Portfolio > Einstellungen, Reiter Bewertungskriterien, fest: Passen Sie sie einmal an, sie gelten für alle Anfragen. Nach der Konvertierung zeigt die Anfrage Konvertiert.
2. Ihr Projekt¶
Das Projekt Ihrer Anfrage, vom Schritt geöffnet
Was Sie tun. Ergänzen Sie im Eigenschaften-Panel die Verantwortlichen und das Projektteam und öffnen Sie dann die Reiter Zeitstrahl und Aufwand.
Was Sie sehen. Das Projekt behält unter Beziehungen die Anfrage, aus der es stammt. Zeitstrahl enthält seine Phasen, die Sie aus einer Phasenvorlage anlegen können. Aufwand stellt seinen Fortschritt dem geplanten und verbrauchten Aufwand gegenüber.
3. Die ersten Aufgaben¶
Portfolio > Aufgaben
Was Sie tun. Klicken Sie auf Neu, legen Sie eine Aufgabe an und verknüpfen Sie sie mit dem Projekt. Weisen Sie sie sich selbst zu und fügen Sie einen Kommentar hinzu. Ändern Sie ihren Status und erfassen Sie Zeit mit Zeit erfassen.
Was Sie sehen. Die Aufgabe in der Liste und im Reiter Aufgaben des Projekts. Die erfasste Zeit zählt zum Aufwand des Projekts.
4. Das Budget des Projekts¶
Der Reiter Beziehungen des Projekts, vom Schritt geöffnet
Was Sie tun. Verknüpfen Sie unter den Budgetzeilen eine oder mehrere Zeilen mit dem Projekt. Eine Zeile, die es noch nicht gibt, legen Sie unter Budgetverwaltung > Budgetzeilen mit Neue Zeile an.
Was Sie sehen. Jede verknüpfte Zeile mit ihrem Betrag für das Jahr: Die Kosten des Projekts erscheinen in seinem Datensatz.
5. Ihr Mitwirkendenprofil¶
Portfolio > Mitwirkende, Ihr eigenes Profil, vom Schritt geöffnet
Was Sie tun. Tragen Sie Ihr Team und Ihre Projektverfügbarkeit ein. Noch kein Team? Legen Sie es unter Portfolio > Einstellungen, Reiter Teams, an.
Was Sie sehen. Das Portfolio plant mit den Mitwirkenden: Ihr Team und die Tage pro Monat, die sie Projekten widmen, speisen die Kapazitätsberichte.
Wie es weitergeht¶
Ihr Portfolio ist in KANAP. Die beiden anderen Pfade dauern ebenfalls zehn Minuten, mit Ihren Daten:
Sind die fünf Schritte erledigt, bietet die Kachel diese Pfade an. Während der Testphase bietet sie außerdem Kennenlerngespräch vereinbaren an.
Weiterführend: Portfolio-Anfragen, Portfolio-Projekte, Aufgaben, Mitwirkende, Portfolio-Einstellungen.