Votre portefeuille dans KANAP en dix minutes¶
Découvrir avec l'exemple · Commencer avec mes données
En dix minutes, une première demande est notée puis convertie en projet, le projet a ses premières tâches et son budget, et votre fiche contributeur est prête pour la planification. Commencer avec vos données efface l'exemple : ce que vous voyez à la fin vient de vous.
Ce sont les cinq pas de la tuile Vos cinq premiers pas de l'accueil, pour le parcours Les projets et les demandes avec Commencer avec mes données. Chaque pas de la tuile ouvre son écran avec une courte indication. Une fois le pas fait, cliquez sur Fait dans l'indication, ou sur la marque à côté du pas. Voir Essai : votre parcours et vos premiers pas.
1. Votre première demande¶
Portefeuille > Demandes
Le geste. Cliquez sur Nouvelle demande, tapez son nom dans le titre et appuyez sur Entrée. Répondez à chaque critère dans l'onglet Évaluation. Passez son statut à Approuvé, puis cliquez sur Convertir en projet et Créer le projet.
Ce que vous lisez. La demande existe dès qu'elle a un nom, au statut En attente de revue, avec vous comme demandeur. Le score se recalcule à chaque réponse. Les critères et leurs poids se règlent dans Portefeuille > Paramètres, onglet Critères d'évaluation : adaptez-les une fois, ils valent pour toutes les demandes. Après la conversion, la demande affiche Converti.
2. Votre projet¶
Le projet issu de votre demande, ouvert par le pas
Le geste. Complétez ses responsables et son équipe projet dans le panneau des propriétés, puis ouvrez les onglets Chronologie et Charge.
Ce que vous lisez. Le projet garde sous Relations la demande dont il vient. Chronologie porte ses phases, que vous pouvez créer depuis un modèle de phase. Charge met son avancement face à la charge prévue et consommée.
3. Les premières tâches¶
Portefeuille > Tâches
Le geste. Cliquez sur Nouveau, créez une tâche et liez-la au projet. Affectez-vous la tâche et ajoutez un commentaire. Changez son statut, et saisissez du temps avec Saisir du temps.
Ce que vous lisez. La tâche dans la liste et dans l'onglet Tâches du projet. Le temps saisi compte dans la charge du projet.
4. Le budget du projet¶
L'onglet Relations du projet, ouvert par le pas
Le geste. Sous les lignes budgétaires, liez une ou plusieurs lignes au projet. Une ligne qui n'existe pas encore se crée dans Gestion budgétaire > Lignes budgétaires avec Nouvelle ligne.
Ce que vous lisez. Chaque ligne liée avec son montant de l'année : les coûts du projet s'affichent sur sa fiche.
5. Votre fiche contributeur¶
Portefeuille > Contributeurs, votre propre fiche, ouverte par le pas
Le geste. Renseignez votre équipe et votre Disponibilité projet. Pas encore d'équipe ? Créez-la dans Portefeuille > Paramètres, onglet Équipes.
Ce que vous lisez. Le portefeuille se planifie avec les contributeurs : leur équipe et les jours par mois qu'ils consacrent aux projets alimentent les rapports de capacité.
Et ensuite¶
Votre portefeuille est dans KANAP. Les deux autres parcours prennent aussi dix minutes, sur vos données :
Une fois les cinq pas faits, la tuile propose ces parcours. Pendant l'essai, elle propose aussi Planifier un appel découverte.
Pour aller plus loin : Demandes du portefeuille, Projets du portefeuille, Tâches, Contributeurs, Paramètres du portefeuille.