Votre budget IT dans KANAP en dix minutes¶
Découvrir avec l'exemple · Commencer avec mes données
En dix minutes, votre société, vos lignes budgétaires et un contrat sont dans KANAP, votre premier rapport tourne sur vos chiffres, et un collègue peut les lire. Commencer avec vos données efface l'exemple : ce que vous voyez à la fin vient de vous.
Ce sont les cinq pas de la tuile Vos cinq premiers pas de l'accueil, pour le parcours Le budget IT avec Commencer avec mes données. Chaque pas de la tuile ouvre son écran avec une courte indication. Une fois le pas fait, cliquez sur Fait dans l'indication, ou sur la marque à côté du pas. Voir Essai : votre parcours et vos premiers pas.
1. Votre société¶
Données de référence > Sociétés
Le geste. Ouvrez la société créée avec votre espace de travail. Vérifiez sa Devise de base et son Plan comptable, puis complétez les autres champs. Ajoutez votre propre plan dans Données de référence > Plans comptables si celui proposé ne convient pas. Créez vos autres sociétés avec Nouveau.
Ce que vous lisez. La société est l'entité juridique qui paie. Elle fixe la devise de ses lignes et le plan comptable d'où viennent leurs comptes.
2. Vos lignes¶
Gestion budgétaire > Lignes budgétaires
Le geste. Importez votre fichier budget, ou créez une première ligne à la main.
- Importer un fichier. Cliquez d'abord sur Exporter : sur une liste vide, le fichier ne contient que la ligne de titres, votre modèle. Importer > Télécharger un exemple donne un classeur avec quelques lignes d'exemple et ce que prend chaque colonne. Remplissez vos lignes, puis Importer.
- Créer une ligne. Cliquez sur Nouvelle ligne, tapez son nom dans le titre et appuyez sur Entrée. Remplissez le panneau Propriétés : société payeuse, compte, devise. Saisissez les montants dans l'onglet Budget, puis cliquez sur Créer. Annuler abandonne la ligne.
Ce que vous lisez. Un import vérifie tout le fichier et annonce les lignes à créer, à mettre à jour et celles qui ne changent pas. Un fichier avec une erreur ne charge rien. Une ligne créée à la main apparaît dans la liste avec ses montants de l'année.
3. Un contrat lié¶
Gestion budgétaire > Contrats
Le geste. Cliquez sur Nouveau contrat, remplissez le formulaire, puis Créer. Dans l'onglet Budget du contrat, liez la ligne qu'il paie avec le sélecteur sous le tableau.
Ce que vous lisez. Le contrat date chaque période, dit quand une décision de renouvellement est due, et compare ce qu'il engage avec les lignes budgétaires qui lui sont liées.
4. Votre premier rapport¶
Gestion budgétaire > Rapports > Top lignes
Le geste. Vérifiez que les filtres suivent vos saisies : Année, OPEX ou CAPEX, Nombre de premiers. Ajoutez des lignes pour enrichir les rapports.
Ce que vous lisez. Vos plus grosses lignes de l'année avec leur part du total. Un clic sur une ligne l'ouvre.
5. Un collègue¶
Administration > Utilisateurs
Le geste. Cliquez sur Nouveau, saisissez l'E-mail de votre collègue, choisissez un rôle dans Rôles, par exemple Lecteur budget, puis Enregistrer et inviter. Pour que vos collègues se connectent avec Microsoft Entra ID, configurez le SSO dans Administration > Authentification.
Ce que vous lisez. Votre collègue apparaît avec le statut Invité et reçoit un e-mail avec un lien pour choisir son mot de passe. Lecteur budget lit les lignes, les contrats et les rapports sans les modifier.
Et ensuite¶
Votre budget IT est dans KANAP. Les deux autres parcours prennent aussi dix minutes, sur vos données :
Une fois les cinq pas faits, la tuile propose ces parcours. Pendant l'essai, elle propose aussi Planifier un appel découverte.
Pour aller plus loin : Sociétés, Lignes budgétaires, Contrats, Charger un budget depuis un tableur, Administration.