Su presupuesto de TI en KANAP en diez minutos¶
Descubrir con el ejemplo · Empezar con mis datos
En diez minutos, su empresa, sus líneas presupuestarias y un contrato están en KANAP, su primer informe funciona con sus cifras, y un colega puede leerlas. Empezar con sus datos borra el ejemplo: lo que ve al final procede de usted.
Son los cinco pasos del mosaico Sus cinco primeros pasos de la página de inicio, para el recorrido El presupuesto de TI con Empezar con mis datos. Cada paso del mosaico abre su pantalla con una indicación breve. Una vez hecho el paso, haga clic en Hecho en la indicación, o en la marca junto al paso. Consulte Prueba: su recorrido y sus primeros pasos.
1. Su empresa¶
Datos maestros > Empresas
Qué hacer. Abra la empresa creada con su espacio de trabajo. Compruebe su Moneda base y su Plan de cuentas, y complete los demás campos. Añada su propio plan en Datos maestros > Planes de cuentas si el propuesto no le conviene. Cree sus demás empresas con Nuevo.
Qué ve. La empresa es la entidad jurídica que paga. Fija la moneda de sus líneas y el plan de cuentas del que salen sus cuentas.
2. Sus líneas¶
Gestión presupuestaria > Líneas presupuestarias
Qué hacer. Importe su archivo de presupuesto, o cree una primera línea a mano.
- Importar un archivo. Haga clic primero en Exportar: con la lista vacía, el archivo solo contiene la fila de títulos, su plantilla. Importar > Descargar un ejemplo da un libro con algunas líneas de ejemplo y lo que admite cada columna. Rellene sus líneas y luego Importar.
- Crear una línea. Haga clic en Nueva línea, escriba su nombre en el título y pulse Intro. Rellene el panel Propiedades: empresa pagadora, cuenta, moneda. Introduzca los importes en la pestaña Presupuesto y haga clic en Crear. Cancelar descarta la línea.
Qué ve. Una importación comprueba todo el archivo e indica las líneas que se crearán, las que se actualizarán y las que no cambian. Un archivo con un error no carga nada. Una línea creada a mano aparece en la lista con sus importes del año.
3. Un contrato vinculado¶
Gestión presupuestaria > Contratos
Qué hacer. Haga clic en Nuevo contrato, rellene el formulario y luego Crear. En la pestaña Presupuesto del contrato, vincule la línea que paga con el selector bajo la tabla.
Qué ve. El contrato fecha cada periodo, indica cuándo vence una decisión de renovación y compara lo que compromete con las líneas presupuestarias vinculadas.
4. Su primer informe¶
Gestión presupuestaria > Informes > Top líneas
Qué hacer. Compruebe que los filtros siguen sus datos: Año, OPEX o CAPEX, Cantidad top. Añada más líneas para enriquecer los informes.
Qué ve. Sus mayores líneas del año con su parte del total. Un clic en una línea la abre.
5. Un colega¶
Administración > Usuarios
Qué hacer. Haga clic en Nuevo, introduzca el Correo electrónico de su colega, elija un rol en Roles, por ejemplo Lector de presupuesto, y luego Guardar e invitar. Para que sus colegas inicien sesión con Microsoft Entra ID, configure el SSO en Administración > Autenticación.
Qué ve. Su colega aparece con el estado Invitado y recibe un correo con un enlace para elegir su contraseña. Lector de presupuesto lee las líneas, los contratos y los informes sin modificarlos.
Y después¶
Su presupuesto de TI está en KANAP. Los otros dos recorridos también llevan diez minutos, con sus datos:
Cuando los cinco pasos están hechos, el mosaico ofrece estos recorridos. Durante la prueba, también ofrece Programar una llamada de descubrimiento.
Para ir más lejos: Empresas, Líneas presupuestarias, Contratos, Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo, Administración.