Su portafolio en KANAP en diez minutos¶
Descubrir con el ejemplo · Empezar con mis datos
Fromage & Co es un grupo quesero ficticio cuyo ejemplo está cargado en su espacio de trabajo. En diez minutos sobre su portafolio, usted lee cómo se puntúa una solicitud, la sigue hasta el proyecto, encuentra las tareas, lee los informes y ve cómo entra su propio archivo en KANAP.
Son los cinco pasos del mosaico Sus cinco primeros pasos de la página de inicio, para el recorrido Los proyectos y las solicitudes con Descubrir con el ejemplo completo. Cada paso del mosaico abre su pantalla con una indicación breve, y abrirlo lo marca como hecho. Consulte Prueba: su recorrido y sus primeros pasos.
1. Una solicitud y su puntuación¶
La solicitud mejor puntuada, abierta por el paso en su pestaña Evaluación
Qué hacer. Lea la respuesta a cada criterio y la puntuación que resulta.
Qué ve. Una solicitud es un proyecto aún no decidido. KANAP puntúa todas las solicitudes con los mismos criterios, para que la decisión compare cosas comparables. Los criterios y sus pesos se configuran una sola vez en Portafolio > Configuración, pestaña Criterios de evaluación. Con el estado Aprobada, una solicitud se convierte en proyecto con Convertir en proyecto.
2. El proyecto nacido de la solicitud¶
El proyecto de una solicitud convertida, abierto por el paso
Qué hacer. Lea el panel de propiedades y abra luego las pestañas Cronograma, Esfuerzo y Relaciones.
Qué ve. El panel de propiedades da los responsables y el equipo del proyecto. Cronograma sitúa las fases. Esfuerzo compara el avance con el esfuerzo previsto y consumido. Relaciones muestra la solicitud de origen, las aplicaciones del proyecto y sus líneas presupuestarias.
3. Las tareas¶
Portafolio > Tareas
Qué hacer. Pruebe los filtros y la búsqueda para encontrar las tareas que le interesan.
Qué ve. Todas las tareas, ligadas a un proyecto, al presupuesto o independientes, con su estado.
4. Los informes¶
Portafolio > Informes
Qué hacer. Abra Mapa de calor de capacidad y luego los demás informes.
Qué ve. Siete informes para dirigir el portafolio: lo que ha pasado, lo que está en curso, lo que viene. Mapa de calor de capacidad compara la carga de cada colaborador con su capacidad.
5. Sus datos¶
Portafolio > Proyectos, Exportar
Qué hacer. Haga clic en Exportar, elija CSV o Excel (.xlsx) y abra el archivo. Después haga clic en Importar y en Descargar un ejemplo.
Qué ve. La exportación titula sus columnas en su idioma y la importación lee las mismas columnas: úsela como plantilla para sus propios proyectos. El libro de ejemplo contiene algunos proyectos, las demás columnas en una hoja Avanzado y lo que admite cada columna en una hoja Notas. Las solicitudes y las tareas tienen su propio Exportar e Importar. Estos botones se muestran a los administradores de la lista.
Para partir de un archivo que ya mantiene, adjúntelo a un mensaje en Plaid con Adjuntar un archivo. Plaid lee los títulos de sus columnas, el tipo de cada columna y las diez primeras filas, y puede decir qué contiene cada columna.
Y después¶
Ha visto lo esencial de KANAP para los proyectos y las solicitudes. Los otros dos recorridos también llevan diez minutos:
Cuando los cinco pasos están hechos, el mosaico ofrece estos recorridos. Durante la prueba, también ofrece Programar una llamada de descubrimiento.
Para ir más lejos: Solicitudes del portafolio, Proyectos del portafolio, Tareas, Informes del portafolio, Archivos CSV y Excel.